Die Harzverteilung und die neueren Herausforderungen bleiben bestehen

Nordamerikanische Harzhändler haben mehr Material für ihre Kunden als noch vor einem Jahr, aber auch bei weiter steigendem Verkaufsvolumen bleiben die Herausforderungen bestehen.

„Das Angebot lässt nach“, sagte Ed Holland, Präsident und CEO von M. Holland Co. in Northbrook, Illinois. „Inländische Rohstoffe sind leichter zu finden. Polyethylen und Polypropylen kommen ins Gleichgewicht, aber wir bekommen Material dorthin, wo wir es brauchen.“ Wenn Kunden es wünschen, ist es komplexer.“

„Wir haben uns nicht durch die Harzverfügbarkeit zurückhalten lassen“, fügte Greg Boston, Präsident von General Polymers Thermoplastic Materials in Rochester Hills, Michigan, hinzu. „Unsere Lieferanten waren im letzten Jahr gut zu uns und wir haben versucht, direkt zu sein.“ mit unseren Kunden über Preiserhöhungen.

Plastics News hat kürzlich mit Führungskräften aus dem Bereich Harz gesprochen, um ihre Meinung zur Lage des Marktes für den Vertrieb von Harzen in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 und im Jahr 2023 zu erfahren. Hier ist, was sie zu sagen hatten.

Khanna

Die verbesserte Harzverfügbarkeit hat dazu geführt, dass die meisten Händler im Jahr 2022 bislang Umsatzzuwächse verzeichnen konnten – in verkauften US-Dollar, in verkauften Pfund oder in beidem.

„Die Verfügbarkeit hat sich verbessert, auch wenn in einigen Spezialanwendungen Bedenken hinsichtlich Zusatzstoffen wie Flammschutzmitteln bestehen“, sagte Kevin Chase, Präsident von Chase Plastic Services Inc. in Clarkston, Michigan. „Der Markt ist nicht ausgeglichen, aber nicht so angespannt wie er.“ war. … Die Lieferzeiten sind leicht gesunken … aber es fühlt sich an, als ob die Auftragsraten ein Plateau erreicht hätten.“

Laut Dave Dever, Executive Vice President für Vertrieb, Marketing und Global Operations, war 2021 für Osterman & Co. in Cheshire, Connecticut, das beste Jahr in der fast 50-jährigen Geschichte des Unternehmens.

„Kunststoffe haben während COVID geholfen“, sagte er. „Es ist, als hätten einige Leute damals gelernt, dass Kunststoffe gut sind.“ Und obwohl die Logistik in den letzten Jahren „ein Zugunglück“ war, sagte Dever, dass Osterman bei einigen LKW-Lieferungen in letzter Zeit Verbesserungen festgestellt habe.

Laut Abby Khanna, Mitbegründerin von California Plastics in Downey, Kalifornien, sind einige Materialien wie Polybutylenterephthalat und Acetal aufgrund der Verfügbarkeit von Flammschutzmitteln weiterhin knapp, aber die Vorräte an anderen Materialien wie Polycarbonat, Nylon und ABS sind gering. öffnen sich.“

Der Umsatz bei Conventus Polymers in Parsippany, New Jersey, sei im Jahr 2022 bisher zweistellig gestiegen, sagte Präsident John Jorgensen. „Die Harzversorgung hat sich verbessert, aber es gibt hier und da immer noch einige Herausforderungen“, fügte er hinzu. „Die Lieferketten haben wirklich alles beeinflusst.“

Im Jahr 2021 „haben wir hart daran gearbeitet, [so viel Harz] zu bekommen, wie wir konnten“, fügte Grant John, CEO bei PolySource Inc. in Independence, Missouri, hinzu. „Dieses Jahr ist mehr verfügbar, auch wenn einige aufgrund dessen schwer zu bekommen sind.“ Flammschutzmittel oder Pigmente. Manchmal hat ein Lieferant das Harz, aber nicht das Flammschutzmittel.

Laut Eigentümer Larry Welnowski sind bei Nickel City Polymers Inc. in Buffalo, NY, Harzvorräte leichter verfügbar und die Vorlaufzeiten kürzer. „Wir versuchen, uns mit Materialien wie Acetal einzudecken, wenn wir können“, fügte er hinzu.

Marc Fern, Executive Vice President von M. Holland, beschrieb 2022 als „ein Jahr unvorhergesehener Kosten“.

„Wir haben gesehen, dass Versandkosten und Kosten für den Zugang zu Material anfallen … aber das Gleichgewicht wird immer ausgeglichener“, sagte Fern.

Laut Jerry Murcia, CEO des Harzexporteurs Montachem International in Fort Lauderdale, Florida, arbeitet der US-PE-Markt ebenfalls daran, zu seinen früheren Exportraten zurückzukehren. „Jetzt sehen wir verschiedene Variablen, wie die Auswirkungen Russlands und der Ukraine auf das Öl.“ ," er sagte.

„Obwohl der Arbeitskräftemangel immer noch ein Faktor in der Logistik zu sein scheint, sehen wir, dass sich der Frachtanstieg abschwächt“, sagte Cathy Dodd, Vertriebsvizepräsidentin bei Avient Corp. in Avon Lake, Ohio. „Es gibt immer noch einige Lieferengpässe … und der anhaltende Mangel an Zusatzstoffen führt zu Problemen bei glasfaserverstärkten FR-Typen und Farbkonzentraten.“

„Insgesamt sehen wir jedoch, dass sich Nachfrage und Angebot verbessern … [und] die meisten Lieferanten und Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, konnten alle bestehenden Fälle höherer Gewalt beenden.“

Die verbesserte Fähigkeit ist eine ziemliche Veränderung gegenüber 2021. „Letztes Jahr bettelten wir um Produkte“, sagte Kirt Dmytruk, Präsident der Vinmar Polymers America-Einheit von Vinmar International in Houston. „Kunden fragten, wann Material verfügbar sein würde. … Wir wussten nicht, wie die Zukunft aussehen würde … und jetzt haben sich die Lieferungen verbessert und es gibt einige Bedenken hinsichtlich einer Verlangsamung der Bestellungen.“

„Weltweit hat sich die Verfügbarkeit verbessert, aber es gibt immer noch viele Herausforderungen“, sagte Vishal Goradia, CEO von Vinmar International. „Das hängt von der jeweiligen Region, Herkunft und Ziel ab.“

Laut Paul Tayler, CEO von Nexeo Plastics in The Woodlands, Texas, gab es im Jahr 2022 „eine große Veränderung“ in Bezug auf die Produktverfügbarkeit. „Wir sind jetzt in einer viel besseren Verfassung, auch wenn es bei den Zusatzstoffen einige Engpässe gibt. … Die Vorlaufzeiten betrugen fünf bis sechs Monate. … Sie sind jetzt normalisierter. … Die Lieferkette hat sich verbessert, insbesondere in Nordamerika. "

„Es ist, als hätte sich das Wetter geändert“, sagte Jim Adams, Präsident und Inhaber von Shaw Polymers in Crown Point, Indiana. „Harz ist verfügbar, aber es gibt immer noch einige Probleme mit der Logistik. … Das Angebot ist so stark gestiegen, wie wir es gesehen haben.“ ein gewisser Preisverfall in den letzten 60 Tagen.

Aber nicht jedes Lieferkettenproblem wurde gelöst.

„Letztes Jahr bestanden unsere größten Herausforderungen darin, dass importierte Waren in US-Häfen stecken blieben und die LKW-Kapazität knapp wurde“, sagte Marco Liuzzo, CEO von MGI International LLC in Melville, NY. „Während sich die Dinge auf der Importseite erheblich verbessert haben, bleiben die Dinge bestehen.“ im Inland äußerst herausfordernd, sowohl für Inlandslieferungen als auch für Exporte.“

Er fügte hinzu, dass MGI bei Exportverkäufen beobachtet, dass US-Häfen häufig die Gate-Cutoffs ändern und die Zeitfenster für den Containerempfang verkürzen. Auch die Transport- und Lagerkapazitäten seien weiterhin knapp, sagte Liuzzo.

Laut Phil Karig, Geschäftsführer von Mathelin Bay Associates in St. Louis, wirken sich neue Harzkapazitäten im Jahr 2022 auch auf die Vertriebsmärkte aus. „Da die Harzmärkte im Vergleich zu 2021 einen geringeren Preisauftrieb zeigen und neue Kapazitäten online gehen, versuchen einige Harzlieferanten, still und leise mehr Spotharz über Händler zu transportieren, in der Hoffnung, einem gewissen Preisdruck bei ihren eigenen Vertragskunden zu entgehen“, sagte er.

Dodd

Das Nachfragewachstum für den Harzvertrieb im Jahr 2022 kommt von mehreren Endmärkten.

Laut Präsident Michael Bernich verzeichnete Jamplast Inc. aus Ellisville, Missouri, ein Wachstum bei Gebrauchsgütern, Outdoor-Produkten, Verpackungen und Konsumgütern. Vinmar verzeichnete ein Wachstum in den Märkten für Lebensmittelverpackungen und Industrie, sagte Dmytruk.

Die Umsätze auf dem Industriemarkt seien für Nexeo gut gewesen, sagte Tayler. „Near-Shoring und Reshoring haben geholfen“, fügte er hinzu. „Das ist ein Vorteil für die lokalen Verarbeiter.“ Die Umsätze im Medizin- und Gesundheitswesen bleiben für Nexeo „stark“, und die Umsätze auf dem Automobilmarkt verzeichneten im letzten Quartal bessere Volumina.

„Wir sehen ein Wachstum der Rohre und Leitungen in der Infrastruktur“, sagte Adams von Shaw. „Dort gibt es viele Geschäfte.“

Laut Fern waren die Umsätze bei M. Holland in den Bereichen Verpackung, Gesundheitswesen, Draht und Kabel sowie Automobil trotz der Herausforderungen in der Lieferkette stark.

Welnowski sagte, Nickel City habe ein solides Wachstum bei Nylon- und Acetalmaterialien für Getriebe und Gewehrschäfte verzeichnet. Zu den Wachstumsmärkten bei PolySource gehören Elektrik/Elektronik, Gehäuse, Outdoor und Landwirtschaft, die laut John „nicht mit anderen Teilen der Wirtschaft vereinbar“ sind.

Mehr Kunden von California Plastics hätten nach recyceltem Post-Industrial- und Post-Consumer-Material gefragt, sagte Khanna. „Wir können mit lokalen Recyclingunternehmen zusammenarbeiten oder überschüssige Lagerbestände von jemandem aufkaufen“, fügte er hinzu. „Ihr Müll kann unser Schatz sein.“

wenig

Inflation und Zinssätze spielen bei der Harzverteilung eine Rolle. Die Inflationsraten in den USA liegen bei etwa 9 Prozent – ​​dem höchsten Stand seit 40 Jahren – was sich auf die Verbraucherausgaben auswirken könnte. Der US-Leitzins lag zu Beginn des Jahres bei 0,25 und liegt nun bei 2,5, was den Wohnungsbau bremsen könnte. Die Federal Reserve hat die Zinssätze erhöht, um die Inflation einzudämmen.

„Wir alle stehen vor einer dynamischen Zeit, die für uns, unsere Lieferanten und unsere Kunden sicherlich eine Herausforderung darstellt“, sagte Dodd von Avient.

„Es spielt wirklich kein einziger wirtschaftlicher Faktor eine Rolle“, fügte sie hinzu. „In manchen Versorgungsgebieten kann man eine Dynamik der Frachtarbeit in Kombination mit einer engen Lieferkette erleben. Inflation und höhere Zinssätze verkomplizieren die anderen Probleme, ebenso wie die hohen Treibstoffkosten.“

Trotz dieser Faktoren sagte Dodd, dass Avient „im Moment keine große Nachfrageverschiebung erlebt. … Einige [Branchen] haben Nachholbedarf, den wir jetzt decken können, da sich das Angebot endlich geöffnet hat. … Andere sind eher rezessiv- resistent. Das Gesundheitswesen hat sicherlich diese Dynamik.“

Bei MGI sagte Liuzzo, dass das Unternehmen weiterhin die Auswirkungen von Inflation und Zinssätzen auf seine Kunden abschätzt. „Während Ökonomen über eine Verlangsamung besorgt sind, … sind wir ermutigt, dass die weltweite Kunststoffnachfrage in den nächsten acht Jahren immer noch um 3,7 Prozent pro Jahr wachsen wird“, fügte er hinzu. „Harzlieferanten verlassen sich weiterhin stärker auf Händler im Allgemeinen.“

Nexeo habe „keine dramatischen Auswirkungen“ durch Inflation oder Zinssätze gesehen, aber Tayler sagte, Konsumgüter könnten betroffen sein, da sich die Vorräte in der Wertschöpfungskette aufgebaut hätten. Adams von Shaw fügte hinzu, dass die Verarbeiter mit dem Kauf schwerer Geräte innehalten oder zurückkehren könnten bis zur Just-in-Time-Inventur.

„Zinserhöhungen dürften die Nachfrage in der gesamten Wirtschaft abkühlen, allerdings mit Verzögerung in den nächsten Quartalen“, sagte Karig. „Da die Kunden von Harzvertriebshändlern im Durchschnitt tendenziell kleiner sind als Kunden, die direkt kaufen, besteht die Möglichkeit, dass kleinere Harzkäufer, die einen längeren Wirtschaftsabschwung weniger gut überstehen können, die Nachfrage nach Produkten von Händlern überproportional beeinflussen werden.“

„Wir haben viele Kunden in Bereichen wie Spielzeug und Haushaltswaren, und wir haben eine Verlangsamung ihres Bestellverhaltens festgestellt“, sagte Joe Mysza, Vizepräsident für Rohstoffharze bei Mass Polymers Corp. in Bridgewater, New Jersey. „Zinssätze wirken sich auf ihre Liquidität aus.“ fließen."

General Polymers „hat mehr Wachstum erlebt als die Auswirkungen einer Abschwächung“, sagte Boston. Khanna sagte, dass es für California Plastics noch zu früh sei, große Auswirkungen zu erkennen, fügte jedoch hinzu, dass einige Kunden beim Materialkauf „weniger aggressiv“ geworden seien.

„Aufgrund der Signale, die wir vom Baugewerbe erhalten, erwarten wir einen Rückgang“, sagte Jorgensen von Conventus. „Wir wachsen weiterhin in neuen Anwendungen, aber andere verlangsamen sich.“

„Die Leute zahlen mehr für Benzin und Lebensmittel, also geben sie weniger für andere Dinge aus, und das kann zu höheren Lagerbeständen führen“, sagte John von PolySource. Höhere Zinssätze können sich laut Chase auch auf die Pläne der Hersteller auswirken.

Bei Osterman sagte Dever, die Beamten seien „besorgt über eine mögliche Zerstörung der Nachfrage“. Das Unternehmen habe seine Lagerbestände verwaltet, um seine Kunden bedienen zu können, aber jetzt „muss es auf einen Geschäftsabschwung vorbereitet sein“, fügte er hinzu.

„Ich glaube, letztes Jahr waren unsere Kunden schockiert über die hohen Preise, aber jetzt sind wir da und einige Preise sinken“, sagte Welnowski von Nickel City. Laut Fern von M. Holland „wirken sich höhere Zinssätze darauf aus, wie Lagerhändler ihre Geschäfte führen“.

Laut Murcia von Montachem wirken sich höhere Zinssätze auf langlebige Güter und Infrastrukturanwendungen aus, einschließlich solcher, bei denen PVC verwendet wird. Bernich von Jamplast sagte, dass Kunden aus Angst vor Engpässen nicht mehr mehr Material bestellen, als sie benötigen, wie sie es letztes Jahr getan haben.

„Eine Verlangsamung wird sich auf die Wirtschaft im Allgemeinen auswirken, und höhere Zinssätze machen die Kunden konservativer“, fügte Goradia von Vinmar hinzu.

Ed Holland

Harzhändler finden trotz dieser wirtschaftlichen Herausforderungen Möglichkeiten, ihr Unternehmen auszubauen.

Shaw wird dieses Jahr einen großen Schritt machen, wenn es mit dem Vertrieb von Polyethylen für Shell Polymers von einem großen neuen Werk in der Nähe von Pittsburgh aus beginnt. Es wird Shaws erster Markenlieferant in seiner über 25-jährigen Geschichte sein. Das Unternehmen vertreibt derzeit markenfreie PE-, Polypropylen- und Polystyrolsorten.

„Es ist ein Teil unseres Portfolios, der gefehlt hat“, sagte Adams. „Shell wird ein großartiger Partner für uns sein.“ Er fügte hinzu, dass Shaw vor allem aufgrund der Shell-Erweiterung die Verstärkung von Vertriebsmitarbeitern im Mittleren Westen, Nordosten und Ontario beabsichtige.

Nexeo baut MyNexeo weiter aus, eine E-Commerce-Plattform, die im Juni gestartet ist. Mit MyNexeo können Kunden mehr als 15.000 Materialien im Katalog des Unternehmens einkaufen und ihre bevorzugten und am häufigsten verwendeten Produkte finden.

„Wir hatten eine gute Anzahl an Anmeldungen und freuen uns sehr darüber“, sagte Tayler und fügte hinzu, dass Europa die nächste Region sein wird, die auf die Plattform zugreifen wird. Nexeo möchte außerdem mehr Recyclinganteile oder biobasierte Materialien hinzufügen.

„Die Nachfrage der Kunden nach diesen Materialien wird anhalten“, fügte Tayler hinzu. „Wir wollen proaktiv sein und nicht ins Hintertreffen geraten.“

MGI bereitet die Gründung von The Aspect Company vor, einer Einheit, die sich auf nachhaltige Lösungen konzentriert. Liuzzo sagte, das Unternehmen plane außerdem, sein Geschäft mit technischen Harzen weiter auszubauen und „die besten Talente der Branche einzustellen, um unser Gesamtwachstum zu unterstützen“.

General Polymers hat einen Vertriebsmitarbeiter im Großraum Chicago eingestellt und möchte nun Vertriebsmitarbeiter in St. Louis, Boston und im Südosten der USA hinzufügen. „Wir sehen im ganzen Land Chancen“, sagte Boston.

Das Unternehmen hat kürzlich auch Enviroplas-Compounds zu seinem Sortiment hinzugefügt und wird in diesem Herbst zum ersten Mal Mischgeräte installieren sowie seinen ersten Vertriebsmitarbeiter in Mexiko einstellen.

Bei California Plastics werden zwei neue Vertriebsleiter eingestellt, und Khanna sagte, dass bis 2024 ein zweiter Standort im Mittleren Westen der USA eröffnet werden soll.

Anfang des Jahres hat Conventus Vertriebsmitarbeiter im Mittleren Westen und an der Westküste eingestellt und plant, bis Ende des Jahres fünf weitere Vertriebsmitarbeiter einzustellen. Jorgensen sagte, das Unternehmen wolle außerdem zwei oder drei neue Lieferanten hinzufügen, möglicherweise im Bereich Fluorpolymere, nachhaltige Materialien oder Hochleistungsharze.

PolySource ist im Juni in ein größeres Büro umgezogen und strebt dieses Jahr „strategisches Wachstum“ an, sagte John. Chase fügte hinzu, dass sein Unternehmen wahrscheinlich abwarten wird, wie sich die Wirtschaft entwickelt, bevor es neue Stellen einnimmt, und dass es auch versucht, Spezialanbieter hinzuzufügen.

Osterman hat seit Anfang 2021 mindestens 20 neue Stellen geschaffen – die Hälfte im Vertrieb und die Hälfte in der Vertriebsunterstützung – und plant, dies auch weiterhin zu tun. „Wir wollen nicht darauf verzichten, Leute auszubilden“, sagte Dever. Das Polypropylengeschäft von Nickel City wächst und Welnowski sagte, das Unternehmen wolle Verkäufer im Mittleren Westen, Nordosten und Südosten gewinnen.

„[M. Holland] ist stets bestrebt, unser Produktangebot zu verbessern“, sagte Fern und verfolgt einen strategischen Fünfjahresplan, der organisches Wachstum beinhaltet. Ed Holland fügte hinzu, dass das Unternehmen „weiterhin in neue Lieferanten, Kunden, Infrastruktur und Informationstechnologie investiert“.

Jamplast möchte Vertriebsmitarbeiter östlich der Rocky Mountains sowie im Mittleren Westen und in Texas einstellen, sagte Bernich. Darüber hinaus möchte das Unternehmen über die 14 Unternehmen hinaus wachsen, mit denen es mittlerweile Recyclingprojekte durchführt. Mass Polymers hofft, drei oder vier Vertriebsmitarbeiter oder Mitarbeiter des technischen Supports einstellen zu können, aber Mysza sagte, das Unternehmen stehe wie viele andere vor der Herausforderung, qualifizierte Kandidaten zu finden.

Bei Vinmar konzentriert sich das Unternehmen auf organisches Wachstum durch Vertrieb und Lieferanten und sucht auch nach Akquisitionsmöglichkeiten, sagte Goradia. „Wir verfügen über eine gute Vertriebsabdeckung in den USA und Kanada“, fügte Dmytruk hinzu. „Wir wollen diese Geographie so gut wie möglich abdecken.“

„[Avient] ist immer auf der Suche nach starken kommerziellen Talenten für unser Team“, so Dodd. „Wir suchen Personen, die unsere Key-Account-Strategie unterstützen und Fachwissen in den Branchen einbringen können, in denen wir tätig sind. Wir suchen auch nach ähnlichen Talenten aus der Perspektive der geografischen Expansion.“

Auf Lieferantenseite sagte Dodd, dass Avient „über eine robuste und solide Line-Karte verfügt. … Alle Verbesserungen werden auf der Grundlage unserer nachhaltigen Angebote erfolgen.“

Mit Blick auf den Rest des Jahres 2022 und das Jahr 2023 sind die Harzhändler optimistisch, auch wenn sie wissen, dass es einige Unebenheiten auf dem Weg geben könnte.

„Es gibt einige Bedenken hinsichtlich der Wirtschaft, aber unsere Ergebnisse für den Rest des Jahres sollten gut sein“, sagte Khanna von California Plastics. Obwohl das Jahr 2022 möglicherweise nicht so stark sein wird wie 2021, sagte John von PolySource, dass die Branche ein Nachfragewachstum verzeichnen könnte, sobald die vorhandenen Lagerbestände aufgebraucht seien.

„Während wir den wirtschaftlichen Gegenwind durchstehen, sehen wir immer noch viele Geschäfte da draußen“, sagte Chase.

„[Osterman] hat ein gutes Geschäftsmodell und wir expandieren weiter“, sagte Dever. „Es gibt immer noch Projekte, an denen wir arbeiten – Lebensmittelverpackungen und medizinische Produkte boomen immer noch.“

Welnowski von Nickel City sagte, die ersten sechs Monate des Jahres 2022 seien „Gangbusters“ gewesen, aber einige Märkte könnten jetzt stagnieren, da die Verbraucher mehr „für das Fahren, Essen gehen oder den Einkauf von Lebensmitteln“ ausgeben.

„Das internationale Geschäft wird weiter wachsen“, sagte Murcia von Montachem. „Es gibt viele Schwellenländer.“

Laut Mysza von Mass Polymers könnten die Verkäufe für den Rest des Jahres langsamer ausfallen. „Es gibt zu viele Unbekannte“, sagte er.

„Die Bestellungen gehen etwas zurück, aber es handelt sich eher um eine Neuausrichtung“, sagte Holland. „Die Menschen versuchen, ihre Lagerbestände anzupassen. Wir als Land haben in den letzten zwei Jahren gelernt, dass es nicht viel braucht, um den Apfelkarren umzuwerfen.“

„Wir sehen den Vertrieb nach wie vor als Wachstumsmarkt für Marktanteile“, fügte er hinzu. „Lieferanten wollen ihre Arbeit einschränken. Es gibt Dinge, die sie nicht mehr tun können oder wollen, und sie brauchen einen Vertrieb, um das zu beheben.“

Laut Tayler von Nexeo wird die zweite Hälfte des Jahres 2022 „herausfordernd werden, vor allem in Europa wegen der Ukraine und der Energiekrise. … China hat sich erholt, und Nordamerika war die stabilste unserer Regionen.“

Bei Avient sagte Dodd, dass das Unternehmen „in Schlüsselindustrien einen weiteren Nachholbedarf sieht, den wir weiterhin befriedigen werden“.

„Wir beobachten auch mehr Reshoring-Aktivitäten in einigen unserer Branchen“, fügte sie hinzu. „Wir gehen davon aus, dass sich unser erstes Halbjahr bis 2023 wiederholen und diesen soliden Weg fortsetzen wird.“

„Die Verbraucherausgaben haben sich gehalten und die Inflation dürfte im Juli niedriger ausfallen“, sagte Goradia von Vinmar. „Der Rückgang der Gaspreise hat enorme Auswirkungen auf die Verbraucher. Wir sind optimistisch für den Rest des Jahres.“

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